メインページ > 相談業務・FP(ファイナンシャルプランニング)業務について

多くのお客様と相対することで培われた我々の経験を活用してみませんか?
我々は常にお客様の声に耳を傾け、様々なことを話し合ってきました。コンセプトでもお伝えしている通り、カウンセリングやコーチングの活用にも積極的に努めています。
実感するのは、悩み多き現代、どんな方も多種多様な悩みを抱えているということです。「話したくても話せない…」。そう思う方は想像以上に沢山いらっしゃるのです。
我々は何より『 聴く 』ことを重んじます。決して一人で悩まないでください。

- 介護者のための介護
- もちろん要介護者が一番の困難を抱えていらっしゃるのですが、介護をする方(介護者)も実は相当なストレスを感じています。これは見落とされがちな点です。また、なかなか周囲からの理解を得られず、公にしにくい問題であるため、人知れず悩んでしまう方も大勢いらっしゃいます。ともすると、介護者が心理的・肉体的に不調になってしまうケースも多いのです。しかし、そのような状況では良い介護は実現できないものです。介護というものは、実際に直面しなければその難しさはわかりません。弊社代表も介護をする一人です(コラム参照)。安心してお話しください。
- シニア相談・退職後相談 〜1)ジェロントロジー
- 充実したシニアライフのための各種ご相談に応じます。お悩み等もお気軽にお伝えください。また、退職後のライフスタイルもとても大切です。一生懸命働いてこられた方ほど退職後に自己喪失感や空虚感にさいなまれたり、家族との価値観のギャップに苦しまれることが多く、また、あまりに刺激に乏しい生活を送ってしまうのは心身共に良くありません。我々はジェロントロジーに基づき、各種相談に応じます。
- 就職相談
- 雇用状況が不安定な昨今、自らの進路について悩む方は大変多くいらっしゃいます。時代の変化に翻弄され、中高年の方のみならず、若い方も不透明な将来への不安からアイデンティティの確立が難しく、とても悩んでいます。我々は心的なアプローチから問題の解決を目指します。また、IT知識の習得、実践的な履歴書や職務経歴書の書き方のサポート等もいたします。
- 対人問題
- 職場における人間関係・友人間・親子間・夫婦間・恋人同士etc
など
具体的なカウンセリングおよび問題解決のアプローチとしては、独自の2)TCA(Two Circles Approach)と3)結果評価モデルを用います。また、我々が提供・協力できる人的ネットワークがある場合、それらも積極的に活用して頂いております。
ただし、あくまでも我々は上述の通り『 聴く 』ことを重んじます。なぜなら人間には自ら問題を解決する能力が備わっており、我々は皆様の心の声を聴く(話して頂く)ことで問題を明確化させると共にストレスを軽減させ、ご自身による決断を促し、勇気づける(Coaching)ことこそ最も大切であると認識しているからです。それにより、ストレスで弱ってしまった自らの問題解決能力を高め、ご自身の決意に基づく(※これが大切です)新たな第一歩が踏み出せるようサポートいたします。
メンタルヘルス(心の健康)への取り組みが遅れている日本では、なかなか自らの悩みを打ち明ける機会に恵まれません。また人間関係が希薄な現代では、率直に話し合える友人やパートナー、相談者にめぐり会うことも少なく、一人で考え込んでしまう方も多く見受けられます。メンタルヘルスの社会的土壌の未成熟さによる不理解が、より状況を悪化させてしまうケースもあります。これは忌々しき問題です。まずは気持ちを楽にして、お話しくださることをお勧めします(我々には守秘義務があります。ご安心ください)。4)一人で頭の中で考えているより、はるかに気分が楽になることを実感できるでしょう。
人は心が健全でこそ、豊かな人生を歩む原動力が得られるものです。トータルなサポートを掲げる我々は、これら心的な問題のサポートにも真剣に取り組んでおり、それも我々の大切な務めと考えております。
もちろん心的な問題は即座に解決するものばかりではなく、長期的なスタンスも必要です。焦らず一緒に取り組みましょう。
1)ジェロントロジー
「シニアの皆様を応援します」をご参照ください。また経済的側面からの支援という意味で、下記FP業務もジェロントロジーの一環と言えるでしょう。
2)TCA(Two Circles Approach) (独自)
自(者)と他(者・周囲)という人間関係・社会関係上必ず問題となる二つの価値観を図を用いて視覚化し、その各々のパラダイムを明確にすることで問題解決の方法論を考えるモデル。
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3)結果評価モデル (独自)
なるべく主観・感情を排し、冷静に結果を検証・評価し、より良い結果に結びつく選択肢を考えていくモデル。→4)人間の思考というのは、存外曖昧なものです。これら各種モデルでは、視覚化により問題を明確にすることを目的とします。
守秘義務について
これら相談業務で知り得た情報は、お客様のプライバシーに最も深く関与するものと考え、我々は管理にのみ使用し、外部には一切提示しません。
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厳しい経済環境の中、史上最低の金利水準、雇用環境の悪化、年金財源の枯渇、避けられない増税など、様々な難題が山積みとなっています。もはや自らの資産は自ら知識を身に付け、自ら守っていく時代です。時代の変化に合わせ、適切な知識(Financial Intelligence)を身に付ましょう。我々はお客様からの各種ご相談に応じ、また、わかりやすいレクチャーを提供することで、基本的な経済・金融の知識の普及とファイナンシャルプランニングをサポートいたします。
ネットバンクのメリット・上手な活用法(05/09/07)

- マインドシフト(意識改革):適切な経済知識・金融知識の必要性,FPの必要性
- 金融商品の基礎知識(預金・債券・株式・各種投資信託・外貨建て商品等)
- 投資の基礎知識(金利連動型商品・株価連動型商品・外貨建て商品等)
- シニア向け所得税講座
- パソコンを活用したファイナンシャルプランニング
- 各種ソフトの活用術(Excel,家計簿ソフト等)
- Excel PMT関数を使ったローン償還シミュレーションetc
- インターネットを活用した情報収集
- オンライントレードをしてみよう など
- ライフプラン表の作成は別途応談
その他各種ご相談につきましては、お気軽にお問い合わせください。
ファイナンシャルプランナーには守秘義務があり、業務上知り得たお客様の個人情報は、我々が管理にのみ使用し、外部には一切提出しません。また、商品の購入等はお客様ご自身の決定にのみ基づき、常にお客様の意思を尊重いたします。

eBANK ネット上の決済用にネット専業銀行の口座があると何かと便利です
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